周末了对于我所想到的消息我就简单的说几点。

关于半导体行情，这里总体而言是不错的，我看到的是整个行业无论是国内还是国际都保持着高度的景气度，相关人士预期芯片紧张会持续到年底。从刚发布的年报来看整个半导体行业确实是业绩喜人，无论是上游材料还是中游设计，还是下游的封测。其中封测的业绩是 的。比如我前几天提到的长电科技、华天科技、还有通富微电。业绩是杠杠的。其他的材料业绩也不错。都是高增长的。

这里大部分半导体个股表现都不赖。但是呢我要提醒大家一点的是一定要选择具备国产替代潜力的个股。选择行业的翘楚。比如中微公司刻蚀机老大，澜起科技行业标准的制定者、华特气体国产替代打开空间、南大光电的光刻胶、婕婕微电的功率半导体、卓胜微。。。。闻泰科技等等。

现在整个半导体行业都在吃紧，都在涨价。前几天看到一篇新闻说长城汽车因为缺芯导致了暂时停产的消息。国外也是如此。

今年原材料涨价太多了，都是翻倍的涨价，芯片半年内更是涨了4倍。之前装修厂房、涨房租都挺过来了，但今年我们准备关门了。”深圳一家做电子产品的公司负责人刘先生表示。据了解，该公司一直使用一款意法半导体生产的stm32芯片，年初采购成本是12元左右，目前采购价 已达到42元，而且还是缺货状态。国内有些经销商之前屯了一批库存，价格已经要到58元。

　　如果说这些小公司的现状仅是冰山一角，那么从瑞萨电子的境况基本可以窥见目前这个行业的全貌。在年初向客户发送的提价通知中，瑞萨电子表示，将调整电源管理IC等产品价格。瑞萨电子称，由于原材料和包装基板成本增加，拟上调部分模拟和电源产品价，且公司近期面临库存、成本增加压力和产品运输风险，不得不上调价格来保证这些产品得到持续的投入和生产。

行业的高景气度和股价长达一年的调整形成了巨大的剪刀差，这是很诱人的一件事情，

我相信国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

与祖国共同成长，半导体的逻辑非常清晰，加油了假期游玩的老铁们，选择好赛道，选择好个股！